Les situations agence

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Les situations agence by Mind Map: Les situations agence

1. Gestion des debiteurs

1.1. Traitement Quotidien

1.1.1. Courriers Débiteurs

1.1.1.1. Gestion des Courriers Manuels

1.1.2. Infos débiteurs

1.1.3. Virement de Couverture

1.1.4. Décisions Client

1.1.4.1. Historique Décision

1.1.5. FIchiers Banque de France

1.1.6. Gestion Saisie Attribution

1.1.6.1. Gestion Saisie Attribution Client

1.1.6.2. Gestion Saisie Attribution Bureau

1.1.7. Huissiers et Trésoreries Publiques

1.1.8. Incidents Chèques Non Régularisés

1.1.9. Rejet Effets

1.2. Suivi Périodique

1.3. Informations Débiteurs

2. Rendez-Vous Prospect

2.1. EER

2.1.1. Ajout justificatif

2.1.1.1. Documents GEIDE

2.1.2. Création de Prospect Part

2.1.3. Création de Prospect EI, Pro, Agri, Personne Morale

2.1.4. EER Personne Physique

2.1.4.1. Documents GEIDE

2.1.5. EER EI, Pro, Agri, Personne Morale

2.1.5.1. Documents GEIDE

3. Legende graphique

3.1. En bleu : Situation accueil

3.2. Pour la C31, C32, C33

3.3. Bonus T30.0?

4. Accueil clientèle

5. Rendez-Vous Particulier (CC)

5.1. PREPARER ENTRETIEN

5.1.1. Consulter la Synthèse Client Part

5.1.2. Consulter la Synthèse Enrichie Client Part

5.1.3. Consulter une Vue Thématique Client Part

5.1.3.1. Vue thématique relation Commerciale

5.1.3.2. Vue thématique & Profil Comptes & Services

5.1.3.3. Vue thématique Assurance

5.1.3.4. Vue thématique Epargne

5.1.3.5. Vue thématique Crédit

5.2. ENTREE EN RELATION FAMILLE OU CLIENT LIE

5.3. RDV CREDIT

5.3.1. Enrichissement Client

5.3.2. Instruction Crédit dans Green

5.3.3. Communication du dossier

5.3.3.1. Impression Synthèse Client

5.4. METTRE A JOUR LES INFORMATIONS CLIENT

5.4.1. Créer un Projet

5.4.2. Renseigner l'équipement à la Concurrence

5.4.3. Etc..

5.5. RDV EPARGNE/PLACEMENTS

5.5.1. Titres

5.5.1.1. TItres et Bourse

5.5.1.1.1. C-Titres

5.5.1.2. Info Titres

5.5.1.2.1. Info valeurs

5.5.1.2.2. Consultation Titres et Bourse

5.5.2. Entretien Epargne

5.6. RDV COMPTES

5.6.1. CàC (fonction déja livrée en accueil)

6. Gestionnaire de Valeurs

6.1. Opérations en espèces

6.1.1. Retrait Client

6.1.1.1. Retrait Saise Rapide

6.1.1.2. Retrait Déplacé

6.1.2. Opérations de versement

6.2. Mise à jour du Journal électronique

6.2.1. Fin de Journée

6.3. Gestion encaisse

6.3.1. Ajustement encaisse poste/agence

6.3.2. Situation Encaisse Agence

6.4. Gestion stock agence

6.4.1. Réception chéquiers

7. Rendez-Vous Pro/agri (CC Pro)

7.1. PREPARER ENTRETIEN

7.1.1. Consulter la Synthèse Client Pro

7.1.2. Consulter la Vue Thématique Client Pro

7.1.3. Consulter la Synthèse Enrichie d'un Client Pro

8. Chargé d'Affaires Entreprise

9. Assistant Entreprise

10. Accueil - Vente sans Rendez-Vous

10.1. Vente de Produits et Services VIPS

10.1.1. ex : Souscription Assurance

10.2. Renforcement d'un produit détenu

10.2.1. ex : versement via info/action

10.3. Consultation des Offres (15 Fiches produits)

10.3.1. catalogue contextualise Hors Contexte

10.3.2. Consultation Catalogue Contextualisé

10.4. CàC Montée en Gamme ou ajout d'options

11. DIrecteur d'Agence

11.1. Pilotage

11.1.1. Saisie des objectifs

11.1.2. ESPAS

11.1.3. états de gestion web

11.1.4. Gestion de portefeuille

11.1.4.1. Visualisation PTF

11.1.4.2. Mouvements sur PTF

11.1.5. Pilotage commercial EMACO

11.2. Décision

11.2.1. Décision sur Dossier de Crédit

11.3. Contrôle

11.4. Risque

11.4.1. Suivi Périodique du Point de Vente

11.5. Gestion des contacts du Point de Vente

12. GEIDE

12.1. Bons à scanner pour Atout Libre